中國寶安公司債券第一期成功發(fā)行
近日，中國寶安面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券（即“小公募債”）獲得中國證監(jiān)會批準。本次債券期限為5年，采取分期發(fā)行的方式，第一期債券發(fā)行規(guī)模為10億元。第一期債券簡稱為“16寶安01”，債券代碼為“112366”。本期債券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行，發(fā)行工作已于2016年3月30日結(jié)束，最終票面利率為5.6%。
本期債券票面利率不僅低于2015年6月份以來滬深兩市非國有企業(yè)AA級5年期（包括純5年及“3+2”年）小公募債券的平均票面利率40個基點，低于該類純5年期平均票面利率46個基點，也低于最近發(fā)行的非國有企業(yè)AA級別純5年期小公募債券“16惠譽02”票面利率51個基點。
據(jù)了解，目前市場上發(fā)行的5年期小公募債大多采用“3+2”年的方式，集團本次發(fā)行的純5年期小公募債屬于非主流品種，而AA級非國有企業(yè)發(fā)行的小公募債中純5年期的平均票面利率比“3+2”年的平均票面利率約高出40個基點。
中國寶安本次發(fā)行公司債券主要用于償還公司銀行借款及補充公司營運資金。中國寶安此前資金成本較高，截止去年9月底的銀行貸款平均利率超過6%，2014年發(fā)行的兩期中期票據(jù)分別為6.7%和7.2%，此次低成本長期限的債券融資將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本。中國寶安近年來戰(zhàn)略定位為以新材料為主的高科技產(chǎn)業(yè)集團，正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級期，研發(fā)和市場拓展等活動以及日常經(jīng)營對資金需求量較大，此次債券募資也將進一步充沛中國寶安的營運資金用于其主營業(yè)務(wù)發(fā)展。